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過載的O2O,會重蹈團購泡沫嗎?

現在,中國的創業市場火爆異常——大概所有人都同意這一點。例如在剛剛過去的幾個星期,例如,百度CEO李彥宏表示,投資者在不顧一切地向中國創業公司投錢,感覺他們就駐扎在百度大樓門外,誘惑著百度員工去創業。

京東CEO劉強東在哈佛中國論壇上告訴與會者創業現在有多么熱:“你只需要一個想法,就能得到3000萬美元的資金。”

但中國以前就曾出現過這種創業熱潮。這是否意味著投資者可能會引火燒身呢?

看過去,團購熱的發展簡史

2010年,中國的互聯網行業充斥著一種新趨勢:團購網站。

盡管Groupon在2008年就出現在美國了,但是中國對于團購的興趣并不僅是東方又一次的復制西方:它從BBS論壇自然地產生,在那里節儉的用戶會聯合起來以折扣價一起買東西。鑒于該機制可適用于更大的范圍,于是有幾個中國企業家創辦了每日團購網站。

它們起步早、起飛快,到2011年時,中國早期出現的團購網站已為自己拉來了巨大的投資。拉手網是行業早期領頭羊之一,2010年3月網站上線,到2011年4月時,它已經在三輪融資中募集了超過1.7億美元。上千家企業看中了這其中巨大的資金流,并抓住機會想分得一塊肥肉吃。截至2011年9月,中國共有5000多家團購初創公司,雖然很少有人賺錢。

但是萬事物極必反,中國團購產業遭遇了登高跌重的轉折。小型創業公司開始關閉,像拉手網、55團、24券和團寶網被迫大量裁員來抵消損失。

到11月,將近1500家團購初創網站關閉了。在2012年初,這個數字飆升至超過2000家,到12年8月,又有3000多家團購網站關掉了。雖然確實有一些地方性的贏家出現,但是其他的參與者不是被迫融入其他的大公司,就是走向了倒閉的結局。

過載的O2O,泡沫還是機遇?

現在中國的科技創業公司中幾乎所有領域都在經歷著繁榮期。不可否認的是,最近O2O創業公司正如雨后春筍一般的出現,并還從投資人的手里不斷地獲取資金。在剛剛過去的一個月里,我們已經看到了涌向中國創業公司的資金推動了新一輪繁榮,汽車修理、電影票、餐飲服務、外賣,還有在線教育等領域都出現了大量的O2O產品。

當然這只是這個月的一部分,也只是所有O2O創業公司的一小部分而已。O2O創業熱潮在中國高科技產業發展的這幾年中醞釀、發酵,感謝所有高調的投資這片泡沫開始浮現了出來,但現在這只會吸引更多的資金進入這個行業。

“在剛剛過去的48小時里,我剛投了一個“眉毛染色和定型”的O2O服務和一個“讓護士跟你一起去醫院”的O2O服務,500 Startups的合伙人、投資人馬睿笑著告訴我。其他投資人也說了差不多的事:O2O大軍“來勢洶洶”。

中國的O2O潮即使不是比2010年到2011年的團購潮更熱,也和那時候差不多了。如果O2O反映的是曾在團購行業發生的一切,那這個行業可能很快就要走到2011年秋天了,那時一切急轉直下,幾個月內有上千家創業公司倒閉。

歷史會重演?不見得

值得慶幸的是,投資人認為,中國目前的O2O熱潮與曾導致上千創業者“墜崖”的團購熱潮大有不同。Infinity Ventures的田中章男指出,“在團購熱中大家都在做同樣的事情,主要都是未分化的服務。但是,在目前O2O的繁榮時期,創業公司們解決的是不同領域的問題。在每個領域之間存在競爭,但是這和每個人都做相同的事情非常不同。”

換句話說,當一家O2O食品配送公司和一家O2O教育服務公司共享相同的基礎商業模式時,即使是服務于同一地區,他們也不會直接競爭。客戶向不同的O2O公司尋求不同的服務,但團購網站都傾向于提供同種服務——餐廳優惠券,打折電影票等——這使得他們在同一個市場中直接與同類網站競爭。

當然,在最熱門的O2O領域中還是存在著激烈的競爭。比如在按需服務的食品外賣領域中競爭已經非常嚴峻了。主要的競爭者包括美團和餓了么都在最近都融了一輪大筆資金。也有像叫只雞和客如云這樣的小一些的創業公司正在發展當中,并吸引著投資。

但是即使如此,O2O涉及的領域也遠比團購要多得多了。

此外,一些投資者看到了團購和按需服務在中國經濟可行性方面的根本區別。Chinaccelerator主管、SOS Ventures的合伙人解釋說,團購“不具有讓絕大多數的商家與其合作的必要性”。

為了與團購網站合作,吸引客戶,他們必須提供大幅的折扣,很多商家最終無法承擔。在沒有本地合作商的情況下,團購網站迅速破產。但相比之下,O2O服務無需商家提供折扣,他們只是把商家帶到用戶眼前。

William Bao Bean表示從本質上講,O2O是傳統實體企業為營銷而起的時髦的新名詞……整體來說就是廣告。

馬睿也認為O2O不同于團購熱,她指出另一個重要原因:O2O進入門檻很低并且極容易實現。 “它基本來說就是一個市場+交易的模型,是所有商業模型中最容易理解和實踐的一種。”她說:“不涉及太多的技術問題,單位經濟效益更容易計算。”

并且顯然,它不但不是李克強總理提出的“互聯網+”戰略的阻力,還可以為利用互聯網重振傳統行業助力。

行業重新洗牌,未來何去何從?

因此,目前的O2O爆炸式的增長與折損千軍萬馬的團購熱潮是不同的,畢竟當時那些公司是如此的相似。但是,兼并整合——以及大量創業公司的失敗——依舊是中國按需服務行業所不可避免的。并且如果你還沒有進入這場游戲,現在再入局就已經太晚了。

紀源資本管理合伙人童士豪表示,雖然仍有許多O2O企業尋求紀源資本的投資,但一些主要的(O2O)領域的格局已經基本固定了。舉例來說他提到,在線外賣領域幾乎沒有新入的創業公司可以與餓了么一爭高下。

雖然從長期來看,O2O行業內跨領域的合并在所難免,童士豪表示,他并不認為O2O行業中會出現全盤通吃的贏家。O2O的每個主要類別——像送外賣,教育等——將來都會有小組冠軍,這是由誰的理念最好決定的。在更小眾類別中的獲勝者可能會被大類別的獲勝者吸收掉。

不過,雖然團購行業曾在幾年中就看出了明顯的贏家,童士豪說,他認為在O2O之戰中可能需要更長的時間。 據他所言,O2O需要的是“更多的執行力”,這是由于在眾多供應商和地點之間開展標準化服務的難度。這意味著最終的勝者可能需要更長的時間才能顯現出來。

并且,盡管這場爭奪O2O各大類別的頭把交椅的戰役可能甩出大批的失敗者,但最終的結果應該對大家都有好處。童世豪認為,成功的O2O平臺將有助于當地的經濟發展,提高經濟效率,并最終推動更多有能力的服務型商家發展。這都是后話了,他們的主要作用是為消費者帶來便利。

所以說,盡管中國的按需服務市場正在升溫,但是不必害怕。許多初創的O2O公司會失敗,但是相較于曾在團購行業發生過的“大蕭條”,這股O2O熱潮的“蕭條期”不會來的那么突然而猛烈。

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